Soraia e Augusto enfim podem desfrutar de seu amor.Bem, nem tanto assim já que o passado parece persegui-los feroz e atende pelo nome de Leonel, irmão de Augusto e que está vindo para Lacrimal city em busca de vingança. Leonel não tem vivido dias bons em Londres, mas ao conhecer Joss não pensou duas vezes em transformá-la, mas agora vai ter de lutar para mantê-la ao seu lado. Isca e os exterminadores não estão medindo esforços para acabar com Augusto e seus lobos. Maya está grávida de Julio Cesar e já pensa em usar o bebê para se vingar de Soraia. A polícia tem se visto de cabelos em pé com tantas mortes brutais e o rastro que lobisomens e vampiros tem deixado com fúria e sangue. Poderes estão nascendo nas veias daqueles que nem faziam ideia do que eram e tão pouco do que podem ser.